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Il Buy and Hold è morto o è l'ora del Fast-money ?

28 Giugno 2012

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Una volta, ad un investitore famoso nel crepuscolo della sua vita, fù chiesto: "Qual'è il periodo migliore per tenere un capitale?" La sua risposta: "Per sempre".


Si potrebbe pensare che la nozione tradizionale di "buy and hold" sia morta, in particolare con gli investitori che seguono la moda di saltare dentro e fuori tante volte, ponendosi maggiormente la questione del perseguimento di profitti rapidi. Gli investitori che hanno partecipato al decennio perduto del mercato (2000-2010) hanno visto i loro guadagni a lungo termine evaporare con la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del settore immobiliare.

Quindi è comprensibile che gli investitori oggi siano alla ricerca di guadagni immediati e prendano profitti non appena hanno ragiunto una certa percentuale. Con l'avvento della società di intermediazione si è registrato uno sconto sulle commissioni, tale strategia è sicuramente meno costosa rispetto al passato. Così la vecchia strategia "buy and hold" è ancora valida o è il "fast-money" che la sostituirà ? A mio avviso, sì. E' ancora valida. Si.

Un portafoglio sufficientemente equilibrato dovrebbe includere entrambi i tipi di investimenti. In questo articolo discuteremo sul "buy and hold", o ciò che alcuni chiamano il nucleo. Questa è la parte più stabile del vostro portafoglio, quella che vi permette di dormire la notte. Lascio la discussione delle tattiche "fast-money" ad altri, che sono più alla moda, per gli intricati dettagli delle strategie più rischiose come opzioni di investimento.

Costruire un Nucleo

Il nucleo è il centro del portafoglio di un investitore. E' la base, che consiste nelle le aziende più affidabili e più sicure. Per rispondere a tale criteri, i membri di questo nucleo del portafoglio devono avere tre caratteristiche:

1) Devono avere un ragionevole (o meglio basso) P/E ratio
2) Devono pagare un dividendo
3) Devono essere diversificate

Ecco cinque titoli per costruire un buon nucleo diversificato

Settore Utilities
Forse nessuna industria è più sicura, affidabile e noiosa come le utilities. Non c'è da stupirsi se una volta erano l'investimento primario e sicuro per le "vedove e gli orfani." Tuttavia hanno un posto nel cuore di ogni portafoglio. American Electric Power (AEP) è una scommessa sicura. Al prezzo attuale di 39,50 $, un 9,6 di P/E ratio e un bel dividendo del 4,7%. Anche se AEP si basa principalmente sul carbone per alimentare i suoi impianti, ha assunto un ruolo guida nella conversione finale al gas naturale.

Beni di consumo
Le società di beni di consumo avranno sempre una presenza nei mercati, perché queste aziende forniscono prodotti necessari per vivere. Alcune di queste merci possono essere beni durevoli, alcune non-durevoli, alcune sono delle necessità e altri beni di lusso. Certo, il comportamento umano può cambiare. La gente segue le diete, taglia sul lusso nei periodi di crisi, altri rimandano gli acquisti importanti.

Ma una piccola categoria di prodotti sono quasi a prova di bomba - sono quei prodotti che danno assuefazione. Il titolo migliore in questo caso è sicuramente Altria Group (MO), il produttore nazionale di prodotti del tabacco, rinata dopo lo scioglimento da Phillip Morris (PM). Attualmente, MO ha un prezzo di circa 32,00 dollari con un dividendo del 5%.

Banche
Sulla scia del crollo del mercato del 2008 e dei dubbi sull'onesta del settore finanziario, prima, durante e dopo, è difficile per alcuni investitori valutare l'ipotesi di investire soldi in questo settore. Eppure, c'è una banca che è degna di essere presa in considerazione: Wells Fargo (WFC).

WFC ha 150 anni di storia, ed è stato il saggio acquirente di Wachovia Bank, quasi un furto al culmine della crisi bancaria. Con la combinazione dei rami di Wachovia a est e a sud, WFC ha più di 9.000 filiali e 12.231 sportelli bancomat in 39 Stati. Ha più di 270.000 dipendenti e oltre 70 milioni di clienti. WFC è l'emblema di un titolo nucleo, con un P/E ratio di 10,6 e un dividendo del 2,8% sicuramente in aumento nei prossimi anni.

Petrolio
Ci sono un certo numero di importanti azioni del settore petrolifero da scegliere, tra cui Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) e Conoco Phillips (COP), ma la mia scelta è: British Petroleum (BP).

Sebbene non vi è certamente un rischio percepito a causa del contenzioso in atto per il disastro del golfo del Messico BP ha la parola "nucleo" scritta dappertutto. Non solo BP ha un pesante dividendo del 5%, ma ha un P/E ratio del 5. Una volta raggiunto un accordo ed eliminata l'incertezza legata al titolo, BP dovrebbe iniziare la sua scalata verso l'alto, di nuovo verso i 50 $ ad azione.

Tech
Ricordate il boom delle "punto com" degli anni '90, quando Microsoft (MSFT) , Cisco Systems (CSCO) e Yahoo (YHOO) guidavano i mercati e facevano, ciò che sembrava, ogni giorno nuovi massimi ? Chi avrebbe mai pensato che una di loro sarebbe diventata una società nucleo ? Questo è ciò che è diventata Intel (INTC), ed è proprio per questo che si adatta al vostro portafoglio. Ancora il re dei chip in un mondo di concorrenza, INTC da un prodotto che praticamente ogni persona on-line ha usato o usa attualmente. A 26,00 dollari per azione, INTC paga un dividendo del 3,2% e il suo p/E staziona a 11. Sì 11 abbiamo dovuto verificare due volte.

Conclusione
Una volta stabilito il nucleo del vostro portafoglio, si possono prendere in considerazione titolo più speculativi, approcci rischiosi come le opzioni, le vendite allo scoperto, ecc. Credetemi, avere Facebook (FB) in portafoglio significa essere sdraiati sul letto di notte sudando al pensiero di cosa potrà fare il giorno dopo, dovete essere contenti di avere un nucleo su cui ripiegare.

Un ultimo punto - i titoli segnalati sono solo un punto di partenza, e molti dei nomi sono sostituti ragionevoli. Se non vi piace BP, sostituitela con Exxon o Chevron. Se non vi piace AEP, sostituitela con Duke Power (DUK) o con un altro dei miei preferiti, Verizon (VZ). Ma qualunque sia la vostra scelta, dovete essere sicuri di reinvestire i dividendi. Se i titoli sono abbastanza buoni da tenere, allora, perchè non comprarne di più ?

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Altria Group (MO) 05/07 +41%
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