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Il ciclo dell'Oro ha raggiunto il fondo

11 Luglio 2013

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Non si può negare che il mercato dell'Oro sia stato il più tortuoso ultimamente. I tori pensano che la correzione sia finita e di conseguenza stanno cominciando a costruire nuove posizioni sul lungo periodo. Alcuni investitori acquistano Oro definendolo una "assicurazione" oltre che un investimento, certamente possiamo definirla l'asset più odiato del momento.

Tutto questo fa parte del processo di un mercato toro che eliminerà la maggior numero possibile di investitori prima del finale. E' successa la stessa cosa col mercato toro delle dotcom nel 1997/98 e delle obbligazioni nel 2008/09 e ora sta accadendo con l'Oro.

Peter Schiff di Euro Pacific Capital ha riassunto la situazione dell'Oro con queste parole:
Due anni fa la corsa all'acquisto dell'Oro sollevò il prezzo del bene di quasi sei volte. Ma dal momento che il prezzo raggiunse la cima circa due anni fa è costantemente diminuito, quasi della metà. Alcune società di analisi a Wall Street suggeriscono che il prezzo continuerà ad andare alla deriva verso il basso scendendo di un ulteriore 40% sotto i livelli attuali.

La disfatta la dice lunga sulla fiducia dei consumatori nella ripresa mondiale. I tassi di inflazione bassi combinati con le economie più produttive, come azioni, immobili e risparmi bancari, sono stati la causa della perdita dell'appeal dell'Oro.

Anche se l'economia americana ha ridotto il suo rapido tasso di recupero, è ancora in una fase espansiva. La paura che dominava due anni fa, è in gran parte scomparsa, sostituita da una ripresa che ha trasformato i sogni degli speculatori d'Oro in un incubo.

Questa analisi fornisce una buona rappresentazione dell'attuale situazione dell'Oro. Da sottolineare che questo articolo si basa su un report apparso il 29 agosto 1976 sul New York Times. A quel tempo l'Oro si preparava a imbarcarsi in una crescita storica che avrebbe spinto il metallo verso l'alto di oltre il 700% nell'arco di poco più di 3 anni. E' possibile che la storia stia per ripetersi ?

Mentre sappiamo tutti che le performance passate non sono una garanzia di rendimenti futuri, la storia è una guida molto utile per la creazione di una strategia per posizionarci su un determinato tipo di investimento.

La corsa verso l'alto del prezzo dell'Oro finita nel settembre 2011 appariva come una bolla pronta ad esplodere, ma la mancanza di una diffusa partecipazione nel metallo non è coerente con un piano a lungo termine. Vedere inserzioni sui giornali del fine settimana che vendono oro come un investimento a lungo termine per gli investitori al dettaglio e giornalisti che scrivono sul "caso" dell'Oro fanno riflettere. Perchè ? Credo che questa fase di mercato dell'oro sia l'inizio di una crescita enorme del metallo prezioso.

Questo mercato orso ciclico dell'Oro ha colto di sorpresa un po tutti, non proprio tutti però, dato che in un articolo scritto da noi il 13 Maggio 2013 L'Oro sta affondando portandosi dietro altre materie prime, descrivevamo come l'Oro puntava i 1200 dollari l'oncia, quindi non è stato del tutto inaspettato. Come ho appena scritto, l'Oro ha dimezzato il suo valore tra il 1974 e il 1976 mentre nessuno si aspettava che sarebbe accaduto.

I cicli dell'Oro sono definiti secolari, impiegano quasi 18 anni per fare delle inversioni e questo calo brusco conluderà un ciclo iniziato nel 1999 (come dimostrato nell'immagine qui sotto) e che si concluderà presumibilmente nel 2015.



E' importante notare che le date di questi punti di svolta non sono la data esatta della parte top/bottom. Si noti inoltre come alcuni dei picchi furono rapidamente superati di nuovo all'inizio del mercato toro e non hanno portato a significativi pullback.



Se guardiamo indietro all'ultimo anno secolare dell'Oro di 17,6 anni, possiamo notare un modello simile. Se togliamo 17,6 anni dall'inizio dell'ultimo mercato toro nel maggio 1999, utilizzando il ciclo di 17,6 anni questo ci porterà al gennaio 1980. Questo era infatti il colpo off superiore per l'ultimo mercato toro dell'oro, anche se i punti di svolta precedenti possono essere un paio di mesi della pausa.



Anche se il momento esatto di una inversione è imprevedibile, e non siamo nemmeno sicuri se i punti di svolta sono svolte positive o negative, la natura del sell off che precede questa svolta più recente indica che il prezzo dell'Oro ha toccato il fondo. Tuttavia, il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo secolare 17,6 anni dà fiducia che il rialzo secolare dovrebbe essere intorno al 2015 ed è per questo che ho mantenuto i miei asset in Oro anche durante il sell off.

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo




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