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Warren Buffett e le azioni più amate dai miliardari nei loro portafogli

13 Settembre 2013

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



La nostra ricerca mostra che i più popolari titoli a bassa capitalizzazione tra gli hedge fund (come determinato dalle presentazioni delle 13F trimestrali ) hanno sovraperformato l'indice S&P500 di 18 punti percentuali nel 2013, dimostrando che le 13Fs possono essere utili per gli investitori. In realtà se utilizzassimo questo metodo per visionare l'andamento di questo periodo l'anno passaot il guadagno sarebbe stato maggiore, intorno al 33%.

Possiamo anche fare uso della banca dati di 13F controllando i titoli preferiti dei singoli manager, come Warren Buffett di Berkshire Hathaway o le decine di gestori di hedge fund che sono diventati miliardari con il loro successo. Concentriamoci sul guru di Omaha, Warren Buffett, visionando i sei titoli nel portafoglio della Berkshire alla fine di giugno, titoli che fanno parte, tra l'altro, della maggior numero di hedge fund di manager miliardari.



Di seguito vi mostriamo i titoli che hanno subito movimenti nel portafoglio di Warren Buffett

General Motors (GM)
General Motors Corporation, nota anche come GM, è un'azienda statunitense produttrice di autoveicoli, con marchi presenti in tutto il mondo quali: Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Holden, Vauxhall Motors e Opel. La General Motors è uno dei più importanti gruppi automobilistici mondiali, e storicamente è tra le prime aziende statunitensi per fatturato. Impiega oltre 200.000 dipendenti. Nel 2001 la GM ha venduto 8,5 milioni di veicoli tramite tutte le sue branche. Nel 2002 ha il 15 per cento di tutte le auto e i camion a livello mondiale.

Buffett e la sua squadra possedevano 40 milioni di azioni di General Motors Company (GM) nel loro portafoglio alla fine del secondo trimestre dell'anno oltre ad altri 17 miliardari. I recenti numeri sulle vendite di auto negli Stati Uniti hanno suggerito che l'industria è pronta per il recupero in quanto i consumatori sono costretti a sostituire i loro veicoli in corso di invecchiamento. Le aspettative degli analisti indicano un forward P/E di 8 e un rapporto di PEG quinquennale di 0,6.

Visa Inc. (V)
Visa International Service Association di San Francisco in California (USA), comunemente chiamata VISA, è una Joint venture di 21.000 istituzioni finanziare che emettono prodotti Visa includendo carte di credito e di debito. È leader nel mercato delle carte di credito con il 57%, davanti a Mastercard con il 26% segue American Express con poco più del 13% del dato complessivo.

Con 13 miliardari che posseggono questo titolo nei loro portafogli, Visa Inc risulta la migliore tra le carte di credito, una delle società favorite dai gestori di fondi, in particolare, del miliardario Andreas Halvorsen della Viking Global il quale possiede 2,4 milioni di azioni di Visa. Il fatturato della società è aumentato del 17% nel suo ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

Dish Network (DISH)
Dish è una società statunitense attiva nel settore televisivo, con sede a Meridian, nel Colorado. È la terza più grande azienda statunitense nel settore della televisione satellitare e della Pay TV.

Berkshire ha avviato una piccola posizione in DISH Network Corp nell'ultimo trimestre. Altri investitori di successo amano questo titolo, come il miliardario Leon Cooperman di Omega Advisors. Mentre Dish ha un prezzo molto costoso in termini di guadagni, la sua valutazione sulla base dei flussi di cassa è più ragionevole.

Procter & Gamble (PG)
La Procter and Gamble Company è focalizzata sulla fornitura di beni di consumo. I prodotti della società sono venduti in oltre 180 paesi, in primo luogo tramite la grande distribuzione, negozi di alimentari, negozi di proprietà e di quartiere. Servono molti consumatori nei mercati emergenti operando in circa 80 paesi. P&G è composta da tre unità di business globali: bellezza e cura del corpo, salute e benessere e cura della casa.

Una delle cinque maggiori aziende del portafoglio di Buffett è Procter & Gamble, ne possiede oltre 50 milioni di azioni secondo l'ultima 13F. I profitti della società sono stati in calo nel 4° trimestre fiscale, rispetto a un anno fa, anche se il sell-side prevede che le attività recuperino nel corso dei prossimi trimestri.

Mastercard Incorporated (MA)
MasterCard Worldwide è un'organizzazione di proprietà di oltre 25.000 istituti finanziari che emettono la sua carta. MasterCard è anche il marchio della società di carte di credito. Fu creata originariamente dalla United California Bank (più tardi First Interstate Bank che si è poi fusa in Wells Fargo Bank), Wells Fargo, Crocker National Bank (fusasi anche lei con Wells Fargo) e Bank of California (fusasi in Union Bank of California) come un competitore della BankAmericard emessa da Bank of America. BankAmericard è ora la carta di credito VISA, emessa da Visa International.

12 miliardari hanno riferito posizioni in Mastercard Inc rendendo tale titolo la quinta sulla nostra lista dei migliori titoli con Berkshire che ne possiede 405 mila azioni nel proprio portafoglio. L'azione è abbastanza costosa in termini di guadagni, con trailing e forward P/E di 26 e 21 rispettivamente. L'ultimo quarto di Mastercard è riuscito a mostrare tassi di crescita a due cifre, quindi forse vale la pena tenere d'occhio il titolo.

Mondelez International (MDLZ)
Mondelez International è una società alimentare. Produce e commercializza prodotti alimentari confezionati, tra cui biscotti, dolciumi, bevande, formaggi e vari prodotti alimentari confezionati. L'azienda vende i propri prodotti ai consumatori in circa 170 paesi. Opera in tre segmenti: Kraft Foods America del Nord, Europa e Kraft Foods Kraft Foods nei mercati in via di sviluppo.

La nostra lista finisce con la 55 miliardi dollari di capitalizzazione Mondelez International Inc, formata dalla rottura con Kraft Foods. Il miliardario Nelson Peltz ha assunto una grande posizione in azienda con la speranza di creare una fusione con PepsiCo.




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