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Investire come Warren Buffett è possibile, ecco come

12 Marzo 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Warren Buffett può fare un sacco di cose che molti di noi non possono fare. Per esempio, la maggior parte di noi non può offrire 5 miliardi di dollari in contanti per Goldman Sachs nel momento del bisogno. Ma molti di noi possono applicare molti dei principi fondamentali dell'oracolo di Omaha per l'investimento azionario. Scrivo questo articolo pensando al classico investitore che punta alla crescita dei dividendi, cioè il tipo di investitore che sono, ma questi principi possono essere applicati da chiunque abbia un approccio sul valore di investimento e cerca di essere un buon investitore puntando solo a quello.

Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) ha recentemente inviato la sua lettera ai soci del 2013, scritta come al solito da Warren Buffett. Mi ha colpito quest'anno i numerosi passaggi applicabili ai singoli investitori autodidatta.

L'Oracolo di Omaha non manca di dare consigli generali agli investitori su come affrontare oggi il mercato. Quello principale che mi ha colpito particolarmente:
Ignorate le chiacchiere, mantenete minimi i costi e investite in azioni come investireste in una fattoria.

Berkshire Hathaway è una holding che controlla una serie di attività di business diversi. Le decisioni operative sono prese da responsabili delle singole unità di business. Quale investitore individuale, anche tu sei una holding con partecipazioni in una serie di diverse imprese. Una delle cose che rende Berkshire unica, è che Buffett non fa nessuno sforzo per integrare le sue imprese. Di solito quando ci sono fusioni e acquisizioni, la società madre combina le operazioni e cerca sinergie.

Buffett non investe mai senza un'analisi approfondita. Analizza le imprese minuziosamente, i progetti utili per il prossimo futuro, i valori di ogni società e decide se il suo futuro potrà essere un buon affare. I piccoli investitori possono fare anche questo, grazie a internet e le nuove tecnologie o ai libri che trattano di moltiplici argomenti possono farsi una conoscenza adeguata per scegliere le migliori azioni.

Immagine del suo portafoglio nel 2013 con prezzi, dividendi e capitalizzazione

Questo e altro è inserito nella famosa lettera scritta agli azionisti da Buffett per la chiusura dell'anno 2013, lettera annuale che accompagna il bilancio della sua corazzata finanziaria, la Berkshire Hathaway. Una corazzata la cui performance quest'anno e' costretto pero' a difendere, da chi accusa l'Oracolo di aver perso il tocco magico. Quello che l'ha trasformato in uno degli investitori di maggior successo nella storia e che gli ha dato il soprannome.

Buffett, che sta preparando da tempo la sua successione ma che per adesso non mostra intenzione di voler abbandonare, rivendica che Berkshire ha fatto meglio della borsa dal 2007 a oggi, per l'esattezza lo Standard & Poor's 500 (anche se ha mancato questo traguardo se si considera solo il 2013).

Guardo il mio portafoglio esattamente come se fossi una holding con interessi in imprese diverse. Le decisioni di investimento e di tutte le altre decisioni del capitale sono prese per Berkshire da Warren E. Buffett, in consultazione con Charles T. Munger. Con il tuo Investment Company, prendete tutte le decisioni del vostro capitale. Il difficile è decidere dove allocare il capitale, sia che si tratti di quote di azioni, obbligazioni, investimenti immobiliari, contanti o uno qualsiasi degli altri strumenti di investimento sono disponibili al giorno d'oggi.

Berkshire ha aumentato la sua quota di partecipazione lo scorso anno in ciascuno dei suoi "quattro grandi" investimenti - American Express, Coca-Cola, IBM e Wells Fargo. I guadagni che queste quattro società forniscono in dividendi vengono spesso utilizzati per il riacquisto di altre azioni, un cane che si morde la coda - una mossa che migliora la nostra quota di utili futuri - così come per le opportunità di business di finanziamento che di solito risultano essere vantaggiose. Tutto ciò ci porta a prevedere che gli utili per azione di queste quattro società cresceranno notevolmente nel corso del tempo.

Come investitore individuale, potete fare tutto ciò che che abbiamo spiegato sopra applicato al vostro portafoglio.Se riacquistate azioni delle aziende che avete in portafoglio, migliorerete la vostra quota di guadagni futuri. Se i loro guadagni cresceranno sostanzialmente, i vostri dividendi aumenteranno nel corso del tempo, presumendo che le azioni che avete scelto paghino dividendi.

Poiché siete il gestore del capitale della vostra attività di investimento, è possibile decidere se e quando aumentare o diminuire la posta in gioco in una qualsiasi delle imprese che possedete. Questo si chiama gestione del portafoglio, ed è una delle cose più importanti che un investotore deve fare.

Il vostro compito principale è quello di essere diligenti, pazienti e rigidi sulle aziende che acquistate e quindi gestire efficacemente il vostro portafoglio.

Di sicuro Berkshire e' reduce da un quarto trimestre 2013 che ha visto un incremento dei profitti del 9,6% a quasi 5 miliardi di dollari. Per l'intero anno scorso gli utili netti sono stati 19,5 miliardi, a loro volta in rialzo rispetto ai 14,8 miliardi del 2012. Le entrate sono state pari a 182 miliardi, piu' dei 180 miliardi attesi dagli analisti. Nel 2014 i Powerhouse Five, che comprendono le ferrovie Burlington Northern, la societa' elettrica MidAmerican, il gruppo chimico Lubrizol, l'azienda meccanica israeliana Iscar e la societa' manifatturiera Marmon, dovrebbero avvantaggiarsi ulteriormente di schiarite sulla crescita se queste si avvereranno. Guardando piu' lontano, Buffett sposa semmai ancora piu' ottimismo per gli Stati Uniti e il modello americano:
Il dinamismo insito nella nostra economia di mercato continuerà a produrre risultati magici. I giorni migliori dell'America sono ancora da venire
.
Il momento migliore per gestire un errore è prima che questo accada. Molti errori possono essere evitati con una disciplina da uomo d'affari sull'acquisto. Dovresti sapere in anticipo quali tipi di azioni desideri, quali caratteristiche avranno e che tipo di azioni si debbano evitare. Si deve sapere dove mettere le bandiere rosse. Ogni acquisto deve avere una tesi di investimento. Questo vi aiuterà nei vostri acquisti e nel valutarli col passare del tempo.

Secondo il più grande investitore di sempre, secondo Warren Buffett, Benjamin Graham, non c'è bisogno di essere un esperto al fine di ottenere rendimenti soddisfacenti. Ma se non lo siete, dovete riconoscere i propri limiti e seguire un percorso certo che funzioni ragionevolmente bene. Mantenere le cose semplici e non altalenare gli acquisti/vendita. Pazienza.

Buffett parla di questo nella sua lettera citando Benjamin Graham. Tutto questo articolo non è altro che uno spunto preso da un approrrio riflessivo di uno degli uomini d'affari migliori al mondo, cercando di tracciare un percorso che funzioni ragionevolmente bene.

Per me, questo significa avere un business plan. Si tratta di un documento di alto livello che definisce obiettivi chiari e le strategie che uso per cercare di raggiungere tali obiettivi. La mia opinione è che un investitore dovrebbe avere un piano del genere, almeno abbozzato prima di acquistare una singola azione. Rivalutare se stessi ogni anno e aggiornare documenti essenziali aggiornati di queste aziende. Vi assicuro che si ottengono i migliori risultati seguendo questa linea.

Lo so che vi immaginavate qualche indicazione tecnica o fondamentale che Buffett utilizza per acquisire un titolo, ma non li conosciamo, è ovvio, nessuno lo sa, solo lui. Lui ci da delle indicazioni su come la nostra psiche deve lavorare per acquistare e soprattutto mantenere un titolo, un azione, un fondo o un ETF, in tutti i periodi, con diligenza, con pazienza, senza panico, gestire il proprio portafoglio come fosse un'azienda.




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