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Le azioni che hanno aumentato i dividendi per più di 50 anni

25 Marzo 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Investire nei dividendi è sempre stata una scelta importante per un investitore, abbandonare il breve periodo per ragionare su un timing più lungo, reinvestire i dividendi per anni e avere una crescita più lieve ma sicura. Infatti, secondo uno studio di Siegel, investendo in SmallCap 1$ in 50 anni si avrebbe un ritorno di 12.800$, investire 1$ in large cap con dividendi in 50 anni si avrebbe un ritorno di 4600$. Questo la dice lunga su come le basse capitalizzazioni siano preferibili da chi vuole ottenere di più ma non tiene conto delle società fallite, quelle sono state tolte e quindi il dato è compromesso, ma sappiamo per certo che è molto raro che una large cap fallisca, fa più rumore, ma sono 1 su 80.

Di seguito vi mostrerò le società che negli ultimi 50 anni hanno alzato i loro dividendi ogni trimestre ininterrottamente. Sono il meglio del meglio. Sono le aziende che hanno resistito alla prova del tempo, quando si tratta di fornire costantemente dividendi e crescita degli stessi ai loro azionisti, anno dopo anno. Queste società sono destinate a quegli investitori che cercano di mantenere un portafoglio dedicato a prescindere qualunque sia l'economia globale o i movimenti dei mercati finanziari nei prossimi anni.

Sedici aziende nel mercato azionario degli Stati Uniti possiedono questa distinzione unica. Sono le uniche aziende che hanno aumentato i loro dividendi annuali agli azionisti per 50 o più consecutivamente fino ad oggi. Perché è importante ? Poiché la crescita dei dividendi consente a un investitore di ottenere un flusso di reddito in costante aumento nel corso del tempo dal loro portafoglio a prescindere dalle oscillazioni cicliche dei prezzi delle azioni che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento nel tempo. La chiave del successo di questa strategia è che un investitore deve mantenere la rotta ed evitare di realizzare perdite durante i periodi di perdite estreme come nel 2008. Questo, naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi.

Di seguito c'è l'elendo delle 16 aziende definite dividendi aristocratici. Nella lista qui sotto ci sono due società aggiuntive che sono quasi certe di entrare nel club con un aumento del dividendo nel 2014.

Diebold (DBD) - 60 anni - dal 1954
Acqua Americano (AWR) - 59 anni - dal 1955
Dover Corporation (DOV) - 57 anni - dal 1957
Emerson Electric (EMR) - 57 anni - dal 1957
Ricambi Originali (GPC) - 57 anni - dal 1957
Parker Hannifin (PH) - 57 anni - dal 1957
Procter & Gamble (PG) - 57 anni - dal 1957
Northwest Natural Gas (NWN) - 56 anni - dal 1958
3M (MMM) - 55 anni - dal 1959
Vectren (VVC) - 53 anni - dal 1961
Cincinnati Financial (CINF) - 52 anni - dal 1962
Coca - Cola (KO) - 51 anni - dal 1963
Johnson & Johnson (JNJ) - 51 anni - dal 1963
Lowe (LOW) - 51 anni - dal 1963
Colgate - Palmolive (CL) - 50 anni - dal 1964 ** proiezione 2014
Illinois Tool Works (ITW) - 50 anni - dal 1964 ** proiezione 2014

Questo sopra è un elenco delle società che pagano dividendi di alta qualità, alcune delle quali fanno parte dei nostri portafogli da tempo. Mentre il loro record a lungo termine di aumenti dei dividendi è impressionante, qualcuno potrebbe domandarsi che cosa esattamente stava accadendo prima del 1950, cioè prima che cominciassero a pagare dividendi ?

Crescita dei dividendi in percentuale dal 1904 ad oggi

La risposta, naturalmente, è la Grande Depressione e le sue conseguenze. E proprio come un calo dei prezzi delle case e la deflazione, le aziende che offrono una crescita dei dividendi potrebbero incontrare un ambiente ostico e prendere in considerazione di non aumentare il dividendo o peggio ancora tagliarlo, queste sono possibilità che non si possono escludere.Dopo tutto non è raro per il mercato sopportare periodi di tagli di dividendi significativi prima del 1950. Ciò che è degno di nota oggi è che dopo circa cinque decenni questi ultimi anni hanno visto un improvviso aumento della volatilità vista l'ultima volta nei primi anni 1940.

Vale la pena dunque porsi la seguente domanda. Chi tra questi aristocratici dividendi sono veramente i campioni dei campioni ? In altre parole, quali sono le aziende che hanno dimostrato nel tempo la possibilità di pagare dividendi anche durante periodi negativi compresa la Grande Depressione o qualcosa di simile. Queste sono le aziende che possono giustificare una ulteriore attenzione nella costruzione del portafoglio, pronte a sopportare ogni possibile tempesta che si potrebbe presentare all'orizzonte.

Procter & Gamble (PG)
Coca Cola (KO)
Colgate Palmolive (CL)
Acqua Americano (AWR)
3M (MMM)

Nessuno può dire che nessuna di queste società non riuscirebbe a continuare a pagare un dividendo se un simile episodio si verificasse in futuro. Ma ciò che rende le cinque società sopra citate è che ogni anno hanno dimostrato realmente di realizzare questa impresa in passato. Questi sono i campioni di dividendi dei campioni.

Tre in particolare meritano gli onori particolari a questo proposito, come Procter & Gamble, Coca - Cola e Colgate- Palmolive, tutte sono riuscite a continuare a pagare un dividendo non solo attraverso la Grande Depressione, ma anche durante il panic selling del 1907, durante la prima guerra mondiale e nella depressione del 1920-1921.

Naturalmente, niente di tutto questo significa che queste azioni potrebbero ottenere la stessa realizzazione durante qualsiasi crisi futura. E come sempre, un investitore dovrebbe condurre una rigorosa analisi fondamentale per stabilire se mantenere una posizione in una determinata società. Ma indipendentemente dal fatto che il mercato azionario continui a creare nuovi massimi o se entra in una correzione prolungata o, peggio, è rassicurante sapere che le aziende di alta qualità con un record di aumento dei loro dividendi nel corso del tempo hanno dimostrato la capacità di continuare a farlo, non importa quali ostacoli l'economia o il mercato possono generare durante il cammino.




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