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Svariate ragioni per vendere Euro in questo periodo

30 Maggio 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Quando diamo uno sguardo ai mercati valutari, una delle più grandi storie dell'anno è stata l'inversione di massa dell'Euro rispetto al dollaro. Dal picco raggiunto a 1.40, la coppia EUR/USD è rimasta in stallo per poi iniziare a cadere poco dopo. Non ci pare del tutto sorprendente, in quanto i mercati valutari sono spesso volatili sugli ordini che verranno effettuati nelle immediate vicinanze di grandi numeri rotondi. Quindi, una reazione molto più grande avrebbe potuto essere prevista se le valutazioni di mercato avessero raggiunto il cambio 1,50, ma il fatto che le valutazioni di mercato non abbiano mai raggiunto questa zona è una caratteristica eloquente e, infine, suggerisce che sono già stati raggiunti i massimi per l'intero anno.

Ci sono molte ragioni per cui questo il cambio non andrà oltre il massimo di 1.40. Ho delineato alcune delle carenze viste nelle recenti relazioni economiche della zona euro. La maggior parte degli argomenti ribassisti provengono dal fatto che la disoccupazione in tutta la regione rimane elevata, oltre l'11%, che è quasi il doppio di ciò che si vede negli Stati Uniti. Inoltre crescita del PIL resta fiacca e non c'è motivo di credere che le prospettive possano cambiare per quest'anno: Fattori come la disoccupazione non sono distribuiti uniformemente in tutta la regione, in quanto paesi come la Germania e l'Austria stanno eseguendo una buona politica occupazionale, mentre gli esempi più negativi come Grecia, Portogallo e Spagna continuano a deludere.

Questa è buona parte del motivo per cui l'ETF iShares MSCI Germany (EWG) ha sovraperformato i suoi omologhi regionali per la maggior parte di questo anno. EWG traccia il valore dell'indice MSCI Germany, che è un indice completo dei titoli tedeschi rispetto al benchmark DAX.

In attesa della Banca Centrale e Draghi

Naturalmente la Banca centrale europea (BCE) è ben consapevole di queste tendenze e ha espresso preoccupazione per il lungo periodo in più occasioni. Le discussioni proseguono nella riunione di questa settimana delle banche centrali a Sintra, in Portogallo quindi sarà importante vedere quali saranno i commenti risultanti. Ciò consentirà ai mercati di ottenere un migliore senso di quando la BCE inizierà ad aggiungere stimolo economico come mezzo per sostenere le prospettive di crescita più ampie. Ogni suggerimento che le misure di stimolo saranno attuate presto dovrebbe portare un altro giro di vendita e pressione sulla moneta comune e creare un aggiuntivo ribasso sul Guggenheim CurrencyShares Euro Trust (FXE).

Ma dal punto di vista della BCE, questo è uno scenario ideale, in quanto le valute più deboli renderanno più facile per le imprese esportatrici dell'Eurozona condurre affari, creando un fattore importante per la crescita. Va inoltre ricordato che l'Eurozona ha un problema cronico, la deflazione, e lo stimolo monetario potrebbe contribuire ad invertire alcune di queste tendenze scoraggianti.

Tutti questi scenari sono ribassisti per l'euro e questo dovrebbe continuare a sostenere le prospettive dell'ETF PowerShares DB Bullish US Dollar Index (UUP) e, in una certa misura, il CurrencyShares Yen giapponese (FXY). Meno positivo sarà l'impatto sull' ETF britannico Guggenheim CurrencyShares (FXB), dato che la Sterlina e l'Euro tendono a commerciare in direzioni simili.

Queste sono le parole di Mario Draghi di questi giorni sulla deflazione e la disoccupazione in Europa:
Siamo consapevoli dei rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione, sono fiducioso, riporteremo l'inflazione vicina ma al di sotto del 2% come da mandato. Non voglio neanche pensare cosa significherebbe per la Germania portare l'obiettivo al 5%. La Bce agisce simmetricamente di fronte all'inflazione. Il tasso d'inflazione è stato superiore all'obiettivo del 2% a lungo quando i prezzi petroliferi salivano. Quindi bisogna aspettarsi un'identica simmetria in futuro.
Le piccole e medie imprese fanno l'80% dell'occupazione nell'Eurozona, ecco perché sono importanti.


Grafico e prospettive per il cambio EUR/USD



Il supporto critico in area 1.3630 è già stato violato e questo conferma l'outlook ribassista per l'euro. L'area principale da guardare continuerà ad essere 1,40, che è la resistenza da cui è partito il ribasso, i mercati comunque sono in grado di far risalire la coppia sopra 1.3750. Questo sembra improbabile per il momento, tuttavia, la maggior parte della quantità di moto si trova chiaramente in direzione ribassista. Non vi è alcun reale supporto storico fino a 1.3480, quindi dovremmo vedere molto presto il valore 1,35.




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