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Qual'è Il potenziale di crescita di Apple (AAPL)

24 Giugno 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Apple (AAPL) non ha ricevuto molta attenzione da parte dei media quando l'iPhone è diventato la più importante fonte di entrate per la società. Il sistema operativo è sempre migliore, anno dopo anno, in un modo evolutivo graduale. A differenza di Windows 8 della Microsoft (MSFT), Apple ha evitato una convergenza dirompente di PC e Tablet. In tal modo, Apple ha ottenuto un risultato notevole con OS X: si è progressivamente guadagnato quote di mercato e la forza di mercato promette ancora maggiori guadagni in futuro.

Nel confronto tra la graduale evoluzione di Mac OS X con il grande salto della Microsoft con Windows 8, è diventato fin troppo comune il tentativo di Microsoft di convergere il tablet e il PC. In realtà, Apple ha iniziato il processo di convergenza dei suoi sistemi operativi mobili e Mac con il "Back to the Mac" in anteprima con OS X Lion nel mese di ottobre 2010. Lion ha accolto molte delle caratteristiche di iOS, incluse le applicazioni a schermo intero, una app launcher simile alla schermata iniziale iOS, multi-touch gestures attraverso un track pad, il supporto per Mac App Store e un Internet-based Mac OS X aggiornamento a Lion. La piattaforma di convergenza ha migliorato l'effetto alone di iOS su Mac OS X e ha contribuito a nuovi utenti di Mac OS X di prendere confidenza con il sistema operativo.

Al momento le voci che stanno girando sono di un Mac abilitato al touch-screen. Pur evitando schermi touch Apple ha continuato il suo percorso di convergenza mobile/desktop, incorporando caratteristiche di iOS, pur mantenendo le distinte identità delle piattaforme. L'ultima versione di OS X, Yosemite è stata revisionata visivamente per abbinare il look and feel di iOS 7 e garantire la continuità delle attività tra iOS e Mac OS.

In contrasto con il gradualismo di Apple, l'approccio di Microsoft è stata quella di incollare un desktop e il sistema operativo mobile insieme e obbligare l'utente ad alternarli tra di loro. L'approccio di Apple è stato più sottile e di gran lunga migliore esecuzione. Questo è dove ha colpa la Microsoft.

L'impatto dei diversi approcci alla piattaforma di convergenza può essere visto nel modo in cui le piattaforme sono state rese pubbliche in quanto l'iPad è stato introdotto nel 2010. La tabella seguente mostra le tendenze a lungo termine nel mercato dei PC, che è dominato da due soli sistemi operativi, Windows e Mac OS X. Le condizioni di partenza a partire dal 2010 sono state:

Mac OS X : 4.134.000 (fonte Apple)
PC Windows : 88.727.000 (fonte IDC)



Dal 4° trimestre 2010 al 4° trimestre 2013, le spedizioni di PC di Windows sono diminuite di oltre il 12%, le vendite di Mac sono aumentate del 17% e la quota di mercato è cresciuta al 5,88%, con un incremento di oltre il 32%. Questo potrebbe non sembrare molto, ma è quasi il triplo della quota di mercato dell'iPhone nello stesso periodo. Dal 4° trimestre 2010, la quota di mercato dell'iPhone è stato in gran parte pianeggiante, con unità guadagni delle vendite a pari passo con il mercato degli smartphone in rapida espansione, come dal grafico sotto riportato. Le condizioni di partenza a partire dal 2010 sono state:

iPhone: 16.011.000 (fonte Gartner)
Smartphone Android: 30.801.000 (fonte Gartner)



Alcuni possono guardare i grafici e dire: Vedi, questo è il motivo per cui non si dovrebbe prestare attenzione ai numeri di quote di mercato. La quota di mercato di Mac OS è salita nel bel mezzo di un mercato in declino, portando a vendite stagnanti. Perché dovremmo preoccuparci ?

Ciò che il grafico mostra è che Apple è pronta per una crescita in una zona dove la maggior parte non se l'aspetti, il mercato dei PC. Questo mercato è ancora molto grande, con 73 milioni di unità vendute nel 2014 (primo trimestre) vs 50,4 milioni di unità vendute di tablet. E' un mercato dominato da computer portatili a basso costo, quindi è già diventando un mercato dei dispositivi mobili, anche se con più potenti dispositivi. E nei computer portatili Apple è un leader riconosciuto.

Ma il mercato dei laptop è anche un mercato sensibile ai prezzi, dove lo sweet spot è di circa 500 $. Apple probabilmente mai venderà un pc così a basso costo, ma Apple ha già rivisto i suoi prezzi facendo scendere il prezzo entry level del MacBook Air a 899 dollari, dimostrando una certa conoscenza della sua opportunità nel mercato dei PC.

Apple potrebbe andare ancora più basso come costo entry level ? Si potrebbe, semplicemente offrendo un Mac Book Air con processore Intel (INTC) Bay Trail. L'8.1 di Windows attualmente gira su Bay Trail a 64 bit, quindi non vedo perché Mac OS X non possa. E Intel offre Bay Trail a prezzi molto competitivi. Ho stimato un costo per il Bay Trail Atomi di circa 31 dollari rispetto al prezzo del processore Intel Core i5 utilizzato nel MacBook Air di 315 dollari. Così Apple potrebbe calare il prezzo con un Bay Trail di circa 100-200 $ senza incidere nelle prestazioni.

Cosa accadrebbe se Apple lanciasse il suo ladtop con Bay Trail nel MacBook Air per l'inizio della scuola a 200$ di meno ?




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