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Il mondo attende la fumata bianca della FED

14 Settembre 2014

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



La Federal Reserve degli Stati Uniti può fornire chiarimenti su quando ci sarà un'escursione sul costo del denaro negli la prossima settimana, in una situazione geopolitica Europea che vede la lotta per il voto in Scozia sull'opportunità di lasciare il Regno Unito. Mentre l'economia degli Stati Uniti prende ritmo, la sua banca centrale si sta avvicinando sempre più ad aumentare i tassi di interesse, una mossa che invierà increspature in tutto il mondo. Nella zona euro, tuttavia, la Banca centrale europea si sta muovendo nella direzione opposta in un disperato tentativo di riaccendere la crescita e l'inflazione.

Gli Stati Uniti si scrollano di dosso la sbornia di una crisi finanziaria che ha martellato l'Europa e persino colpito la possente Cina fuori dalla sua falcata. Ma il rimbalzo degli Stati Uniti, grazie in gran parte al QE della FED, ora dovrà decidere quando interrompere definitivamente questo supporto.

Ulteriori osservazioni per quanto riguarda quando ci sarà il primo rialzo dei tassi USA dopo otto anni, accadrà probabilmente Mercoledì in una dichiarazione dei governatori delle banche centrali.
Sembra ormai un affare fatto, si sta andando verso un aumento dei tassi di interesse. Stiamo andando verso una nuova fase in cui la Fed sta cercando di riportare le cose alla normalità. Può inviare riverberi in tutto l'economia mondiale.

Ha riferito Paul Dales di Capital Economics.

Scegliere quando aumentare il costo del denaro nella più grande economia del mondo è un delicato equilibrio. La Yellen e gli altri cercheranno di capire come mantenere la ripresa economica su una chiglia fissa senza fermarsi prima che gli effetti del piombo pesi sui salari. Per contro, la Banca Centrale Europea ha recentemente tagliato il costo del denaro vicino allo zero e si è impegnata a comprare il debito nel tentativo di rilanciare i prestiti alle piccole imprese.

Per alcuni, l'eventuale mossa di Washington sarà una buona notizia per l'Europa. Ciò contribuirà a indebolire l'euro e un euro più debole aiuterà paesi come l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna a vendere di più al'estero. Ma per gli altri, il contrasto sottolinea la debolezza dell'Europa. L'America è ben oltre l'Europa. Ogni speranza di miglioramento economico è scomparso durante l'estate.

Lo stesso giorno, con i banchieri delle banche centrali riuniti a Washington, la zona euro darà una visione sull'inflazione dei prezzi, un importante criterio della ripresa, piombata ai nuovi minimi nel mese di agosto. Giovedi la BCE rivelerà anche quanto l'offerta di quattro anni ai prestiti delle banche per aiutare la liquidità alle imprese, come parte degli sforzi della banca centrale per sostenere l'economia.

Il Presidente della Bce, Mario Draghi, dice che l'obiettivo è quello di ottenere un bilancio della BCE vicino al suo picco del 2012 tramite nuove misure, il che significa che mira ad iniettare 1.000 miliardi nell'economia della zona euro. Secondo un sondaggio di Reuters, gli economisti si aspettano che le bancheraccolgano 275 di 400 miliardi nel corso del tempo e che la BCE acquisti circa 400 miliardi di euro di asset-backed securities e covered bond nei prossimi due anni.

Aggiungendo problemi all'Europa, il conflitto in Ucraina sta rendendo gli investitori e le aziende nervose. Nonostante una fragile tregua tra le forze governative e i ribelli ucraini, l'UE ha introdotto ulteriori sanzioni contro Mosca. Le sanzioni fanno male alla Russia e ulteriori segni si vedranno la prossima settimana. Il conflitto ha colpito anche la fiducia delle imprese in Europa continentale, tra cui la potenza industriale in Germania, che seguirà con ansia l'indagine ZEW degli investitori del 16 settembre.



A differenza degli Stati Uniti, in Europa le nazioni e le lingue, ostacolano gli sforzi per coordinare la politica economica, lasciando gran parte l'onere alla BCE. Anche all'interno delle nazioni ci sono divisioni. Il 18 settembre, la Scozia voterà o meno di rimanere parte del Regno Unito. Se dovesse scegliere l'indipendenza, lancerebbe onde d'urto in giro per l'Europa. Inghilterra e Scozia avrebbero dovuto avviare un programma da 2.500 miliardi dollari grazie al petrolio del Mare del Nord, il quale avrebbe avuto un impatto molto positivo sulle casse inglesi.

La Scozia dovrà anche decidere quale valuta utilizzare. Londra ha detto che non poteva usare la sterlina, mentre le banche britanniche a Edimburgo, Lloyds (LLOY.L) e RBS (RBS.L), dicono che si muoverebbero in quella direzione.

La situazione cinese

In Cina la crescita annua è all'incirca dimezzata da quando la crisi finanziaria ha colpito la domanda per i suoi prodotti, e dati recenti hanno offerto un illuminante quadro globale principalmente cupo. La Banca centrale cinese, come molti dei suoi coetanei a livello mondiale, sta pompando denaro per sostenere l'economia, aumentando il costo della vita in città come Pechino, dove un grande appartamento di due camere da letto può costare fino a 1 milione di dollari e un caffè a Starbucks (SBUX) fino a 6 dollari.

Il governo è stato lento ad attuare le riforme per diluire il potere delle grandi imprese statali come Cina Telecom per fare spazio a piccole start-up. Il taglio dei tassi di interesse può essere possibile se l'inflazione scenderà ulteriormente. E' il momento di accelerare le riforme. Per altri, il rallentamento della Cina è molto più di un fenomeno temporaneo e può anche richiedere un ripensamento sui principi fondamentali di una economia con la sua continua attenzione alla crescita. Stiamo vedendo i limiti del modello di crescita nelle economie sviluppate.




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