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Il Giappone vede un PIL negativo, economia giapponese in contrazione

15 Febbraio 2016

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



La caduta trimestrale del Pil riflette una pesante contrazione dei consumi delle famiglie, che non ha risparmiato nessun raggruppamento. Mediamente, da quando Abe è salito al potere nel 2012 l'economia del Sol Levante ha segnato tassi di crescita trimestrale ben più bassi di quelli del triennio precedente. I dati dimostrano che la Abenomics, che si è ampiamente basata sull'inflazione monetaria e su una politica dello yen debole, ha pesato sui consumi reali.

Il settore degli investimenti del Giappone è alla ricerca di una protezione dai tassi di interesse negativi, con la politica della banca centrale che entrerà in vigore questa settimana e minaccia una perdita sul risparmio 100 miliardi di dollari. E' stata la prima volta nella loro storia, i titoli di Stato a dieci anni del Giappone offrono rendimenti negativi sui mercati. È la conseguenza anomala della decisione inattesa della Banca centrale (BOJ) di ridurre i tassi di interesse sotto zero. Ormai ad avere tassi negativi sul secondario sono paesi che rappresentano un quarto del Pil mondiale.

Alcuni analisti giustificano in parte la debolezza delle spese con le temperature invernali insolitamente miti, che hanno limitato alcuni acquisti stagionali. Tuttavia anche i salari si sono mossi a rilento, così come gli investimenti delle imprese, e l'effetto combinato dei crolli delle Borse di inizio 2016 e dei segnali di rallentamento a livello globale non lasciano ben sperare per l'insieme del 2016.

L'esenzione speciale, che è stata discussa tra i rappresentanti dei fondi di investimento e il governatore della Banca del Giappone, allude a panico crescente nel settore del risparmio gestito del Giappone. La protezione proposta è improbabile che possa essere concessa. Sarebbe la prima protezione del suo genere ad essere richiesta in quanto la Banca del Giappone ha annunciato la sua politica di tassi negativi il mese scorso.

Citigroup (C) intanto che ha tagliato a Sell i rating sulle tre principali banche del Giappone, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial e Mizuho dato che si aspettano pressioni pesanti sugli utili. Il calo dei tassi di interesse sui prestiti e sui Bond è destinato a peggiorare i conti di bilancio delle banche.

Nikkei 225, andamento indice 1 anno con tassi di interesse negativi e paura per il PIL in contrazione

Uno dei primi effetti pratici del cambiamento della politica della Banca Centrale Giapponese sul settore dei fondi comuni è stata una serie di annunci provenienti da più di 10 società di gestione del risparmio che non avrebbero più accettato nuovi investimenti sui loro fondi di gestione. I principali investimenti di tali fondi sono nel mercato del debito a breve termine del Giappone.

Secondo i broker senior presso due case giapponesi, il tentativo per garantire la protezione delle riserve di denaro è fortemente sostenuto da fondi esclusivamente giapponesi, i quali hanno visto il valore delle loro azioni crollare ai livelli del 2012 - il periodo appena prima dell'ingresso di Shinzo Abe come primo ministro il quale ha innescato un mercato toro di tre anni con una serie di politiche pro-crescita.




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