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Gli specialisti del mercato azionario americano


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Il Mais grazie all'export ha cambiato il trend

17 Ottobre 2016

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



L'esportazione è la chiave per il cambiamento di trend del mais. Il 12 Ottobre l'USDA ha pubblicato il suo rapporto sul mercato del mais e del grano. L'USDA non ha cambiato le sue stime per questi mercati, anche se le previsioni sono state leggermente riviste le aspettative riducendo la possibilità di un ipotetico mercato al ribasso. Il mais viene coltivato nella maggior parte negli Stati Uniti d'America, ma la produzione è concentrata nella regione di Heartland (tra Illinois, Iowa, Indiana, la parte orientale del Sud Dakota e Nebraska, Kentucky, Ohio occidentale e le parti settentrionali del Missouri). Iowa e Illinois, Stati mais producono top, in genere rappresentano circa un terzo del raccolto degli Stati Uniti.

Si prevede che il Brasile, uno dei principali Produttori ed Esportatori di Mais e Soia, subisca una riduzione dell'export, a causa della minor produzione nella stagione in corso 2015-16, per la fine anticipata della stagione delle piogge. La minor produzione di Mais in Brasile e la raccolta tardiva in Argentina hanno migliorato la competitività degli USA, il cui export è previsto a 51.7 Mio t di Mais e 49.5 Mio t di Soia.

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Particolare attenzione deve essere rivolta al fatto che l'USDA ha sollevato le prospettive di esportazioni di mais degli Stati Uniti ancora una volta. Nella sua prima previsione per il 2016/17 USDA ha stimato una potenziale esportazione di Mais a livello di 48,3 milioni di tonnellate. Tuttavia, questo numero è salito a poco a poco a 56,5 milioni di tonnellate entro il mese di ottobre.

Dopo aver esaminato la storia dei cambiamenti nelle previsioni dell'USDA negli ultimi quattro anni, si arriva alla conclusione che quest'anno l'USDA ha sollevato le sue esportazioni statunitensi ad un ritmo record. Ciò riflette la crescita costante della domanda esterna per il grano degli Stati Uniti.

C'è una probabilità del 70% che le condizioni de La Nina (La Niña è la controparte fredda de El Niño, caratterizzata da temperature insolitamente basse oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale) si svilupperà nel periodo da settembre a novembre di quest'anno. La Nina di solito porta tempo sfavorevole per l'agricoltura in Sud America. Quindi, potrebbe anche accadere che l'anno prossimo le rese di mais in Brasile e Argentina non saranno significativamente superiori a quello di quest'anno, e il mercato dovrebbe prendere questa incertezza in considerazione nel prossimo futuro.

Nel corso degli ultimi 10 anni, ci sono stati tre anni in cui le rese di mais degli Stati Uniti erano significativamente al di sopra del trend. Questi sono l'anno in corso, il 2014 e il 2009. Analizzando questi la dinamica di questi anni sul prezzo dei futures di mais, vediamo un sacco di somiglianze. La sincronicità dei movimenti di prezzo è particolarmente evidente a partire da luglio. Se vi fidate di questo modello, si dovrebbe aspettare un aumento del prezzo dei futures di mais al livello di 4 dollari per bushel entro la fine di quest'anno.

Nelle ultime quattro settimane, gli hedge fund hanno cessato di aumentare il numero di contratti venduti per il mais. La dimensione della loro posizione si è stabilizzata a 165 mila contratti, che è abbastanza vicino al massimo annuo. Dato il comportamento dei mercati di grano e soia è improbabile che il prezzo del mais sarà in grado di scendere in un prossimo futuro, e questo può richiedere ai gestori di denaro di chiudere i contratti venduti, il che creerà anche un forte sostegno del mercato.




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