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Investire in azioni, società che hanno redditi in doppia cifra

28 Luglio 2017

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



Siamo entrati in una nuova stagione degli utili, questo è uno dei periodi migliori per capire come le aziende hanno chiuso il passato e si prospettano verso il futuro, fornendo stime per il 2018. All'inizio di ogni nuovo trimestre, c'è un gruppo di aziende che annunciano i loro pagamenti successivi al dividendo ben prima dei risultati degli utili. Abbiamo approfittato quindi del periodo per scovare quelle società che hanno presentato una crescita forte in passato e stanno continuando a sovraperformare i loro utili.

Il risultato ha mostrato che sono società che forniscono infrastrutture e servizi nel settore dell'energia. Il mercato spesso collega queste aziende e i loro prezzi, al costo delle materie prime, solitamente il valore del WTI. Tuttavia, molte dispongono di modelli di business a tariffa che forniscono servizi essenziali per il trasporto, l'immagazzinamento e sono terminali, produttori, processori, rivenditori e utenti finali.

La stagione degli utili è cominciata da poco ma possiamo notare già alcuni forti numeri di crescita. Di seguito vorremmo segnalarvi società con distribuzioni valutate a a basso rischio di cui gli investitori potrebbero aspettarsi una continuazione di crescita del dividendo e degli utili.

Magellan Midstream Partners (BUD)
Magellan Midstream è una MLP costituita nel 2000. La società è impegnata principalmente nel trasporto, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi raffinati. Possiede un sistema di condotti petroliferi, terminali e sistemi di tubazioni di ammoniaca. I segmenti della società offrono prodotti e servizi gestiti separatamente, perché ognuna richiede diverse strategie di marketing e conoscenza aziendale. I prodotti petroliferi comprendono circa 9.600 miglia di gasdotti e 49 terminali che forniscono trasporto, stoccaggio e distribuzione, coprendo un'area di 13 stati che si estendono dal Texas attraverso il Midwest fino al Colorado ,North Dakota , Minnesota , Wisconsin e Illinois. I prodotti trasportati sul suo sistema di gasdotti sono soprattutto benzina , distillati , GPL e carburanti per l'aviazione.

I punti di forza della società si possono vedere in più aree, la sua crescita dei ricavi, l'espansione dei margini di profitto, il buon flusso di cassa e la crescita degli utili per. Nonostante le sue entrate crescenti, la società ha registrato un basso rendimento rispetto alla media del settore del 31,9%. Il margine di profitto lordo è piuttosto elevato; Attualmente è al 52.58%. Indipendentemente dal forte margine di profitto il prezzo è diminuito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante i risultati misti del margine di profitto lordo, il margine di profitto netto è stato del +34,69% ha significativamente superato quello del settore.

Prevediamo un miglioramento degli utili a $ 3.89 rispetto i $ 3.51 precedenti. L'azienda, sulla base della crescita del reddito netto dello stesso trimestre di un anno fa, ha sottoperformato rispetto lo S&P500 ed è notevolmente inferiore rispetto al settore. L'utile netto è aumentato del +7,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, passando da $ 207,07 milioni a $ 222,74 milioni.

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Las Vegas Sands (LVS)
Las Vegas Sands Corp è una società del Nevada fondata nell'agosto 2004. Si tratta di una società che dispone di alloggi di alta qualità, intrattenimento commerciali, strutture per convegni ed esposizioni, ristoranti famosi e altri servizi e possiede e gestisce resort in Asia e negli Stati Uniti. Le attività operative e di sviluppo della società avvengono in tre aree geografiche: Macao, Singapore e Stati Uniti. A Macao, i settori operativi sono: The Venetian Macao; Sands Cotai Central; Four Seasons Macao; Sands Macao; e altri in Asia. A Singapore, il settore operativo della società è Marina Bay Sands. Negli Stati Uniti, i settori operativi della società sono: The Venetian di Las Vegas, che comprende il Sands Expo Center; The Palace; e Sands Bethlehem.

La crescita dei ricavi è stata superiore a quella dell'industria dello 0,1% rispetto lo stesso trimestre dell'anno scorso,
i ricavi sono aumentati del +14,3%. Alimentato dalla sua forte crescita degli utili del +50,00% e da altri importanti fattori di guida, questa azione è aumentata del +32,36% nell'ultimo anno, superando l'andamento dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Per quanto riguarda il futuro, sebbene quasi tutti i titoli possano cadere in un declino di mercato, LVS dovrebbe continuare a muoversi verso l'alto nonostante il fatto che abbia già goduto di un guadagno interessante nell'ultimo anno. Il rendimento del patrimonio netto è leggermente migliorato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

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Valero Energy Partners (VLP)
Valero Energy Corporation è un produttore internazionale di carburanti per trasporto, altri prodotti petrolchimici e fornitura energetica. Ha sede a San Antonio, Texas, Stati Uniti. L'azienda possiede e gestisce 16 raffinerie in tutto gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Caraibi con una capacità combinata di produzione di circa 3 milioni di barili (480.000 m3) al giorno, 11 impianti di etanolo con una capacità di produzione combinata di 1,2 miliardi di galloni (4.500.000 m3) all'anno e un parco eolico da 50 megawatt. Valero è stato uno dei maggiori operatori al dettaglio negli Stati Uniti con circa 6.800 punti di vendita al dettaglio e marchi negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e nei Caraibi sotto Valero, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar , Beacon e Texaco.

La società ha avuto alcuni problemi sulla gestione del debito elevato, sembra comunque che il management sia riuscito a gestirlo al meglio. La crescita del fatturato ha superato la media del settore del +31,9% rispetto lo stesso trimestre di un anno fa, i ricavi sono aumentati del +34,3%. La crescita del fatturato della società sembra aver contribuito a stimolare gli utili per azione. Ha migliorato l'utile per azione del +18,0% nel trimestre più recente rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La società ha dimostrato un modello di utili positivi negli ultimi due anni.

Riteniamo che questa tendenza dovrebbe continuare. Nell'ultimo esercizio fiscale, ha aumentato le sue stime dell'EPS a $ 2,73 contro $ 2,11 dell'anno precedente. Questo'anno, il mercato prevede un miglioramento degli utili $ 3.01 contro $ 2.73. L'attuale rendimento del capitale sociale è aumentato notevolmente rispetto al ROE dello stesso trimestre dell'anno scorso. Questo è un segnale di forza significativa all'interno della società.

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