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La via più sicura al posto dei Bond, titoli ad alto dividendo. Ecco alcuni esempi.

14 Settembre 2011

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.



In questi momenti assai difficili, con l'altissima incertezza in Europa, il rallentamento dell'economica americana, molti investitori fuggono dai listini di borsa per cercare rifugio nei bond, ma fuggire dalla borsa in questi momenti è un grosso errore. Infatti le blue chip stanno fornendo una rendita molto al di sopra dei treasury USA a 10 anni. Alcuni di questi titoli hanno addirittura un rendimento di dividendo migliore rispetto alla loro offerta obbligazionaria.
Le obbligazioni (dette anche bond, come spesso sentiamo dire in tv) sono dei titoli di debito emessi dalle società al fine di ottenere un finanziamento. Chi acquista questi titoli, diventa un finanziatore della società ed ha diritto a ricevere solo ed esclusivamente gli interessi pattuiti all'acquisto dei titoli, indipendentemente dall'andamento della società.

Il problema con le obbligazioni

Le obbligazioni hanno una volatilità minore rispetto alle azioni, per questo motivo tradizionalmente sono viste come un porto sicuro dagli investitori. In più offrono un pagamento regolare degli interessi avendo come priorità la liquidazione.
Il contro però deriva dallo stato dei tassi di interesse talmente bassi che che gli stessi investitori vedono un leggero rischio nel proprio asset.

Questo è solo uno dei motivi per cui un investitore dovrebbe avere timore di questo tipo di legame e concentrarsi invece su una vasta gamma di titoli che offrono dividendi.

Di seguito vi elenchiamo tre motivazioni del perché i titoli che offrono dividendi sono migliori delle obbligazioni a lungo termine.

1. Bassi tassi d'interesse
Gli investitori domandano un reddito fisso indipendentemente dai tassi , accettando ogni tipo di resa, anche quelli che sono collocati al di sotto del livello di inflazione.
Ma con i tassi bassi gli investitori non solo stanno perdendo potere d'acquisto, i loro bond diminuiranno di valore se e quando i tassi di interesse cominceranno a salire.

2. I bond a 100 anni
Una soluzione per i tassi bassi sembra essere l'alto rendimento dei bond 100 anni. Ma mentre gli investitori saranno in grado di ottenere un alto rendimento dai bond a 100, essi otterranno anche un ripido aumento dei costi. Quante società centenarie puoi nominare ? Solo poche delle aziende presenti sul mercato hanno un elevato profilo di business capace d'essere vincenti per il prossimo secolo. Così, mentre da un lato si potrebbero ottenere dei tassi di guadagno elevati, bisognerà aggiungere il rischi d'impresa.

3. Debolezza degli accordi sui bond
Con i prezzi così bassi, gli investitori sono stati disposti ad accettare condizioni di prestito più deboli, o accordi, al fine di guadagnare cifre leggermente superiori. Tra le altre cose, gli accordi limitano le azioni che le aziende possono fare per proteggere il capitale degli investitori obbligazionari. Se la situazione economica diventa più recessiva, gli investitori obbligazionari non potranno godere delle protezioni che pensano di aver ottenuto acquistando bond di una data azienda.

E allora tu cosa farai ?
Con dubbia opportunità per gli investitori obbligazionari conservativi, i titoli che offrono dividendi sembrano un'alternativa molto interessante. Quali investitori di titoli azionari potete approfittare dei prestiti a basso tasso che le aziende hanno richiesto per ricerca e sviluppo per generare rendimenti solidi, in più si ottiene un flusso di reddito migliore che cresce nel tempo, aiutando a superare le devastazioni dell'inflazione. Anche le più sicure obbligazioni societarie non possono promettere questo.

Di seguito vi segnaliamo alcune società con ottimi dividendi che possono sostituire tranquillamente un investimento obbligazionario.

Il settore migliore dove investire il proprio denaro in un periodo di incertezza è forse quello delle utilities. Con una parte significativa della loro attività derivanti da operazioni regolate, possono offrire un rendimento costante in quasi tutti i clima economici. I loro alti dividendi aiutano a mantenere costante il prezzo del titolo, il che significa una minore volatilità. E bassa volatilità è uno dei principi chiave alla base portafoglio.

National Grid (NGG)
NYSE - Market Cap.: 34.78 miliardi $
E' una società internazionale di elettricità e gas. National Grid è proprietaria della rete di trasmissione di energia elettrica in Inghilterra e Galles, e gestisce il sistema in Gran Bretagna. La società possiede e gestisce anche il gas ad alta pressione del sistema di trasmissione in Gran Bretagna e la sua attività di distribuzione del gas è offerto a 11 milioni di abitazioni ed imprese. Negli Stati Uniti, National Grid fornisce elettricità a circa 3,3 milioni di clienti in Massachusetts, New Hampshire, New York e Rhode Island, e gestisce la rete elettrica di Long Island. National Grid possiede oltre 4.000 megawatt di produzione di energia elettrica contratte che fornisce energia a oltre un milione di clienti.



Southern Company (SO)
NYSE - Market Cap.: 35.02 miliardi $
The Southern Company possiede Alabama Power Company (Alabama Power), Alabama Power Company (Alabama Power), Georgia Power Company (Georgia Power), Gulf Power Company (Gulf Power), e Mississippi Power Company (Mississippi Power), ognuno delle quali è una società operativa di pubblica utilità . Le società operative tradizionale erogano servizio elettrico negli Stati di Alabama, Georgia, Florida e Mississippi. Inoltre, Southern Company possiede Southern Company Power (Power Sud), che è anche una società di utilità operativa. Southern Power acquista, detiene e gestisce le attività di generazione e vendita di energia elettrica. Il 12 marzo 2010, Southern Energy Renewable Energy ha acquisito First Solar.



Exelon Corp. (EXC)
NYSE - Market Cap.: 28.89 miliardi $
La società opera attraverso le sue filiali principali: Exelon Generation Company, LLC (Generation), Commonwealth Edison Company (ComEd) and PECO Energy Company (PECO). Generation è un programma di utilità pubblica. La sua attività è costituita dalla proprietà di impianti di generazione elettrica, le sue operazioni di commercializzazione all'ingrosso di energia e le sue operazioni di vendita al dettaglio. ComEd fornisce fornitura energetica ad imprese tramitel'acquisto e la vendita al dettaglio regolati di energia elettrica, e la fornitura di servizi di trasmissione e distribuzione. Al 31 dicembre 2010, ComEd aveva circa 66.200 clienti retail (clienti principalmente commerciali e industriali). PECO consegna fornitura energetiche ad industrie tramite l'acquisto e la vendita al dettaglio regolati di energia elettrica.



Ogni azienda ha un dividendo elevato e un payout ratio sostenibile. National Grid è un titolo che ha continuato a svolgere bene in un clima economico volatile. In breve, l'utility del Regno Unito offre risorse indispensabili e operazioni regolate.

Exelon fornisce energia a basso costo dalle sue stabili centrali nucleari, dando un vantaggio di prezzi rispetto ai combustibili fossili. La futura legislazione ambientale che limita le emissioni di carbonio potrebbe contribuire a dare alla società un vantaggio ancora più grande.

Southern è interessante per la sua buona regulatory relationships, che le permette di alzare i tassi e la crescente popolazione nella sua area di servizio (il Sud degli Stati Uniti). Mentre il titolo è il più costoso è ancora solido sul lungo termine.

2. Blue chip di alta qualità
Johnson&Johnson (JNJ) offre un rendimento del 3,5%. Negli ultimi cinque anni l'azienda è riuscita a crescere il suo payout di circa il 10% all'anno.

Intel (INTC) dovrebbe essere un altro titolo interessante per gli investitori del reddito. Con il suo 4,2% di rendimento e la sua posizione dominante gli investitori non dovrebbero preoccuparsi di questo titolo che offre dividendi da decenni. La società ha acquistato quasi 7,7 miliardi dollari in titoli negli ultimi quattro trimestri e ha un P/E di appena 9.

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